Ritorno a casa + Alba in azione

Dopo due anni e mezzo Naruto e Jiraiya ritornano a Konoha. Vengono ripresentati alcuni personaggi come Sakura, Konohamaru, Shikamaru, Temari e Kakashi.

Naruto scopre che è l'unico della sua fascia di età a essere rimasto genin, e quindi decide di partecipare alle imminenti selezioni dei chuunin. Kakashi ripropone a Naruto e Sakura la sfida dei campanelli. Nel frattempo nel villaggio della Sabbia, dove Gaara è diventanto il nuovo Kazekage, arrivano due strani personaggi, membri dell'Alba.